马尾上，在树林内往来驰骋，掀起尘埃，虚张声势。他怒目横矛，立马桥上。曹军见尘土飞扬，疑有伏兵，不敢上前。张飞怒喝一声，曹将夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒于马下，曹操大惊，惶乱中拨马而逃。
在曹操大军的威逼之下，荆州刘表之子刘琮献城降曹。刘备弃樊城携民渡江，败走汉津，投江夏刘琦处暂避。曹操乘胜率八十三万大军威逼江东，陈兵长江北岸，虎视江东六郡。消息传来，东吴朝野一片震惊，武将要战，文官主降，争论不休。孙权不甘降曹，又恐力量不敌，举棋不定。
鲁子敬力排众议，愿亲到江夏，搬请诸葛亮共议破曹大计。孙权因刘备两次打败曹操，急于摸清曹军兵力，同意鲁肃去江夏探听虚实。诸葛亮于是决定只身入吴，要凭三寸不烂之舌，去说孙、曹两家互相吞并。
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