一个朱元璋屠刀下获得偷生的人刘云逸，被张三丰关门弟子真武观主持张天涛无意间救下养大，并授之武功。后因朱元璋临终所托，青城派掌门天灵子的师傅秀钟道长所邀，刘云逸受师傅张天涛之命带师兄弟众人与各大派弟子前去护卫因靖难之役逃亡的朱元璋之孙朱允灶。刘云逸同各派弟子与朱棣所派追杀朱允灶的大太监郑和率领的锦衣卫斗智斗勇，虽历经劫难却还是被郑和从贵州一路追杀至西洋。同时因为患难与共，刘云逸与峨嵋派弟子曾婧互生