断山主脉之间的过渡区。
这时候地势渐渐险峻起来，先遣兵马在损失大量族众与牲口之后，队伍还是显得极为庞大、臃肿，但好在依托险峻山地作战，使得装备精良、既擅长骑战又擅长步战的先遣兵马优势彻底发挥出来，先后以极微小的代价歼灭几波的追击蕃骑。
不过，通天河中下游以布曲寺为首的教派势力发展三百多年以来，不仅影响力已经渗透到大多数朵甘思北部地区的部族，本身还通过不计其数的贵族子弟一代代皈依入教，掌握大量的庄园、牧场、农奴以及僧兵，可以说是对这一地区初步实现了政教归一的统治。
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