唐城他们在城外连接走私马帮，本是守备团的主意，结果他们却发现，被他们拦截下来的走私马帮，居然是中统的生意。张江和并不知道，唐城事先就已经知道内情，他之所以装着不知情，只是想要拖守备团的黄副团长下水。被拦截下来的马帮物资，暂时存放在守备团在城外的农场里，但唐城却装着无意的，将消息透露给了张江和。
正发愁寻找物资的张江和，便马上通过联络点，将消息传递出去。很快，伪装成商人的地下党组织成员，便从守备团手里弄到了这批物资，并悄悄运走。此时的张江和还暗自欢喜，殊不知在接下来的时间里，唐城他们又多次在城外袭击跟中统有关系的走私贩子，缴获了大批的物资和军火。张江和自以为是找到了一条物资补给的渠道，却不知，这正是唐城希望看到的。
随着时间的推移和前线战事的不断变化，重庆城里的局势也开始变得混乱起来，而唐城不但在江北弄了个黑市，还将军营也腾出来，弄成了欧洲商品黑市。张江和不用调查都知道，军营里的欧洲商品，一定是唐城那个外国朋友弄来的。这个叫汉斯的外国人，看着神神秘秘，还时不时的会消失一段时间，张江和很为唐城担心。
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