在伊西利安北部的魔窟谷林地，在这一片由于在魔多的火山灰以及魔君索伦的黑魔法影响之下，已经日渐枯萎的树林子里，有两个身披精灵斗篷的霍比特人和一个几乎全身**，仅仅胯下穿着一块破破烂烂兜裆布的怪异类人生物，正在向着魔多的方向缓缓行进着。
原来，这三人就是原魔戒远征队的持戒人弗罗多巴金斯，他的园丁山姆卫斯詹吉，以及被两人逮住之后，在利刃加身之下，不得不以宝贝魔戒的名义发誓，一定会带路，并将他们俩带往魔多，带往末日火山的怪物咕噜。
在此之前，他们曾在安度因河以东，被一伙刚铎的游侠部队，被那名刚铎的将领，那个同样是刚铎宰相兼摄政王的儿子法拉墨给捕获并带到了南边的奥斯吉利亚斯！
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