妖怪的一切。老爷爷见到孙女这么好奇，也就开始讲述了自己小时候的那些见闻。
画面一闪，时间回到了五十五年前，也就是老爷爷还是十五六岁孩童的那个时代。
当时老爷爷还是个放牛娃（简称牛娃），那时牛娃还和父母一同住在下洼村，也就是现在老爷爷所住的地方，下洼村是个只有五百户人口的小村子，村中的大人主要从事农耕和伐木，而八九岁大的孩子也已经可以帮助家里放牛放羊了，除非是家境好点的孩子，才会去村里的学堂读书识字，而牛娃因为家境不好，所以直到十五六岁都还在帮忙家里放牛，但是那个时候不读书的孩子还是大多数，所以大家也不觉得有什么不对的地方，而为家里放牛放羊的同龄小伙伴，更是可以借着这个机会一同玩耍，也是一个十分欢快的时光，并且也正是因为这样的自由的童年时光，牛蛙才得以认识了妖族的同龄小朋友。
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