涿郡城下，铁木真的王帐。
正当杨杲决定用高官厚禄稳住罗艺，等到收复幽州再和他秋后算账之时，铁木真也在计划如何对抗杨杲。
王帐正中，铁木真肃穆而坐，拖雷、木华黎、祖车轮、赤老温、王保保、哲别等一干大将分坐在两侧。除此之外，完颜阿骨打的使者完颜娄室和努尔哈赤也落座在一干人当中，完颜阿骨打是不可能抛下自己的军队来铁木真的王帐的。
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