霍格莫德村庄郊外，一行人沐浴在满月洒下的银色月光之中。
菲利克斯看着这些狼人，手里拿着一张羊皮纸在上面写写画画。十四个人中，已经有两个完成了完整的狼人变形，此刻倒在地上大口喘着粗气，虽然两人此刻变成了狼人，但眼神依然保持清醒，因为这几天一直坚持服用狼毒药剂。
另外九名狼人正在经历变形——先是身体不正常地颤抖，然后在痛苦旳咆哮声中，躯干的每一部分都被强行拓宽拉长，肩膀高高耸起，撑破衣服，覆盖黑毛的手臂上的脂肪在剧烈变形中隐藏起来，手和脚蜷曲成狼爪的模样，锋利的指甲在月光下闪闪发光。
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