建康，大殿前。
刘裕轻轻地抚着怀中，那慕容兰的背，随着刘穆之的讲述，这位一向坚强冷静的丽人，再也掩饰不住心中的悲伤，早已经钻入刘裕的怀中，泣不成声了，刘裕叹了口气：“想不到拓跋珪竟然如此残忍，一举屠杀五万俘虏，此等暴行，人神共弃，从现在开始，我再也不是他的阿干，他有意染指我中原，屠我汉民，就是毁诺在先，我与他，从此便是死敌！”
刘穆之勾了勾嘴角，正色道：“慕容垂带了全部人马出征，正如崔宏所说的，乃是哀兵，而魏军连战连胜，不知见好就收，已成骄兵，两下对战，结果自不必待言。昨天的军报，拓跋虔在平城率军迎战慕容垂，由于其过于骄狂，中了慕容垂的诱敌之计，被当场斩杀于阵中，所部半数战死，半数溃散，并州之地，又重新回到了慕容垂的手中。”
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